İkon Menkul tarafından yayımlanan günlük piyasa analizinde, ABD ile İran arasındaki gerilimin geçici olarak azalmasının güvenli liman talebini sınırladığı, petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin ise enflasyon endişelerini hafifleterek ons altındaki toparlanmayı desteklediği ifade edildi.

Analizde, piyasaların odağında 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ile faiz görünümüne ilişkin verilecek mesajların bulunduğu belirtilirken, şahin tondaki açıklamaların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği, daha dengeli mesajların ise yükseliş eğilimini destekleyebileceği aktarıldı. Teknik görünümde 4.100 dolar seviyesinin direnç, 4.000 doların ise ilk destek konumunda olduğu kaydedildi.

Petrol piyasasına ilişkin değerlendirmede ise ABD ile İran'ın hafta sonunda karşılıklı saldırılara ara vermesinin arz kesintisi endişelerini azalttığı ve bu gelişmeyle birlikte WTI petrolün haftaya aşağı yönlü açılış yaptığı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin henüz tam anlamıyla normale dönmemesinin aşağı yönlü hareketi sınırlayabilecek risklerden biri olduğu belirtilirken, OPEC'in 2026 yılı talep artışı tahminini düşürmesi ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) küresel stoklarda artış beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı. Analizde, 85 dolar seviyesinin kritik direnç, 80 ve 75 dolar seviyelerinin ise destek olarak izlendiği belirtildi.

Nasdaq endeksine ilişkin değerlendirmede, Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün teknoloji hisselerinde risk iştahını desteklediği ifade edildi. Bununla birlikte yatırımcıların Fed toplantısının yanı sıra Microsoft, Apple ve Amazon'un açıklayacağı bilançolara odaklandığı kaydedildi. Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin beklentilerin endekste oynaklığı artırabileceği belirtilirken, 28.200 seviyesinin destek, 28.750 ve 29.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu aktarıldı.

EUR/USD paritesine ilişkin analizde, doların güç kazanmasıyla birlikte paritede aşağı yönlü hareketin sürdüğü ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit bırakmasının ardından piyasa odağının Fed toplantısına kaydığı belirtilirken, Fed'in vereceği mesajların paritenin yönü üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı. Analizde 1,1365 seviyesinin önemli destek, 1,1400-1,1420 bandının ise ilk direnç bölgesi olduğu kaydedildi.

USD/JPY paritesine ilişkin değerlendirmede, Japon yeni üzerindeki baskının sürdüğü belirtilirken, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika faizini yüzde 1 seviyesinde sabit tuttuğu ancak ilerleyen dönemde daha şahin mesajlar verebileceği ifade edildi. 164,00 seviyesinin kritik direnç olduğu belirtilirken, bu seviyenin aşılması halinde yükselişin devam edebileceği, Japon yetkililerden gelebilecek olası müdahale sinyallerinin ise volatiliteyi artırabileceği aktarıldı.

Bakır piyasasına ilişkin değerlendirmede, Çin'de fiziki talebin güçlenmesinin fiyatları desteklediği ifade edildi. Çin'in rafine bakır ithalatının haziran ayında son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştığı, Şanghay stoklarında ise mart ayından bu yana yüzde 80'in üzerinde azalma yaşandığı belirtilerek, 6,50 seviyesinin aşılması halinde yükselişin 6,75 ve 7,00 dolar seviyelerine kadar sürebileceği kaydedildi.

Buğday analizinde, vadeli kontratların yükselen trendini koruduğu ve 652-655 seviyesinin kritik destek bölgesi olduğu belirtildi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 702,4 ve ardından 769 seviyelerinin hedeflenebileceği ifade edildi.

Kahve piyasasına ilişkin değerlendirmede ise fiyatların önemli direnç bölgesine ulaştığı belirtilerek, 328,55 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi halinde 363,85 ve 395,60 seviyelerine doğru yükseliş potansiyeli oluşabileceği aktarıldı.

Pamuk analizinde de toparlanma eğiliminin sürdüğü ifade edilirken, 81,44-82,99 bandının önemli direnç bölgesi olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 87,68-88,02 bandının yeniden gündeme gelebileceği belirtildi. Analizde, RSI göstergesinin görünümü desteklediği ancak momentumun henüz tam güç kazanmadığı değerlendirmesine yer verildi.